Masowa zmiana stanu Spraw

Co to jest Masowa zmiana stanu Sprawy?

Masowa zmiana stanu Spraw umożliwia jednoczesną aktualizację stanu workflow wielu rekordów.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy pracujemy z dużą liczbą podobnych lub identycznych Spraw — zamiast otwierać każdą z nich osobno i wielokrotnie wykonywać tę samą czynność, cały proces można sprowadzić do kilku kliknięć.

Dzięki masowej zmianie stanu wystarczy zaznaczyć wybrane Sprawy i wskazać odpowiednią akcję, co znacząco oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Jak masowo zmienić stan?

Rozpocznij od przejścia do modułu Sprawy, w którym pojawią się rekordy dostępne dla Ciebie.

Za pomocą pól wyboru (checkboxów) przy każdej sprawie zaznacz rekordy, których status chcesz zmienić.

Po zaznaczeniu Spraw kliknij przycisk Akcje (1) znajdujący się w lewym górnym rogu, a następnie z rozwijanego menu wybierz Aktualizuj stan (2). UWAGA: Jeśli nie zaznaczysz żadnej Sprawy, opcja „Aktualizuj stan” (podobnie jak pozostałe akcje) będzie niedostępna i wyświetlona w formie wyszarzonej.

Jeżeli wśród zaznaczonych Spraw znajdują się Sprawy różnych typów, system poprosi o wybór jednego typu. Masowa aktualizacja może zostać wykonana tylko dla jednego typu Spraw jednocześnie.

Po wybraniu typu Sprawy wyświetlony zostanie ekran prezentujący wszystkie możliwe operacje zmiany stanu.

Jak pokazano na ekranie, zaznaczone Sprawy typu Onboarding – Nowe zatrudnienie mogą znajdować się w różnych stanach (np. „Do eTeczki” lub „Weryfikacja 2”). Aby sprawdzić, które Sprawy są przypisane do danego stanu, wystarczy najechać kursorem na liczbę informującą o ich ilości.

Wybierz interesującą Cię operację. System eFOB zaktualizuje wszystkie zaznaczone Sprawy, a postęp operacji będzie widoczny na ekranie.

Po zakończeniu aktualizacji okno nie zamyka się automatycznie, co umożliwia natychmiastowe wykonanie kolejnej zmiany stanu dla tych samych lub innych z zaznaczonych Spraw.

Masowe operacje – demo

---

Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?

0 z 5 gwiazdek

5 gwiazdek		0%
4 gwiazdek		0%
3 gwiazdek		0%
2 gwiazdek		0%
1 gwiazdek		0%

5 Submit

Podziel się swoją opinią

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Imię

Email

Wyślij