Masowa zmiana danych Sprawy
Co to jest Masowa zmiana danych Sprawy?
Masowa zmiana danych Spraw umożliwia jednoczesną edycję wybranych informacji w wielu Sprawach. Funkcja obejmuje możliwość aktualizacji:
- Tagów przypisanych do Sprawy;
- Terminów realizacji Spraw;
- Właściciela Spraw;
- Komentarza do Spraw.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy pracujemy z dużą liczbą podobnych lub identycznych Spraw — zamiast otwierać każdą z nich osobno i wielokrotnie wykonywać tę samą czynność, cały proces można sprowadzić do kilku kliknięć.
Dzięki masowej zmianie stanu wystarczy zaznaczyć wybrane Sprawy i wskazać odpowiednią akcję, co znacząco oszczędza czas i minimalizuje ryzyko potencjalnych błędów.
Jak masowo zmienić dane?
Najpierw przejdź do modułu Sprawy, gdzie zobaczysz dostępne dla Ciebie rekordy.
Za pomocą pól wyboru (checkbox) znajdujących się przy każdej Sprawie zaznacz te rekordy, których dane chcesz zmienić.
Po zaznaczeniu Spraw kliknij przycisk Akcje (1) znajdujący się w lewym górnym rogu, a następnie z rozwijanego menu wybierz Aktualizuj sprawy(2). UWAGA: Jeśli nie zaznaczysz żadnej Sprawy, opcja „Aktualizuj stan” (podobnie jak pozostałe akcje) będzie niedostępna i wyświetlona w formie wyszarzonej.
W przeciwieństwie do Masowa zmiana stanu Spraw – eFOB eTeczka, zaznaczenie Spraw należących do różnych typów nie blokuje ich edycji. Na ekranie, który pojawi się po wyborze Aktualizuj sprawy pojawi się informacja, jakie typy Spraw zostały wybrane oraz ile z nich jest edytowalnych, a ile nieedytowalnych. Aby sprawdzić, które konkretnie Sprawy należą do wykrytych typów należy najechać kursorem myszy na liczbę Edytowalnych/Nieedytowalnych.
Na ekranie masowej aktualizacji możesz zmodyfikować dane wybranych Spraw w następującym zakresie:
- Tagi – w polu wyszukiwania możesz znaleźć konkretny tag, wpisując frazę, lub wybrać go z rozwijanej listy.
- Termin – możesz wprowadzić datę ręcznie albo wybrać ją z kalendarza, który otworzy się po kliknięciu ikonki po lewej stronie pola. Dodatkowo, zielony przycisk Dzisiaj umożliwia automatyczne uzupełnienie bieżącej daty.
- Właściciel – w polu wyszukiwania możesz znaleźć konkretnego użytkownika, wpisując jego nazwę, lub wybrać go z rozwijanej listy.
- Komentarze – po wybraniu pola możliwe jest wprowadzenie dowolnego tekstu, który zostanie dodany jako NOWY KOMENTARZ do wszystkich aktualizowanych Spraw.
Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Potwierdź w prawym dolnym rogu ekranu. System rozpocznie aktualizację wybranych Spraw.
Po zakończeniu procesu zostaniesz automatycznie przekierowany do głównego widoku modułu Spraw.
Masowe operacje – demo
Udostępnij artykuł w Social Mediach