Centrum Pomocy
< Wszystkie

Dodawanie/import dokumentów do eTeczki

Czy mogę dodawać do eTeczki wiele dokumentów na raz, czy każdy dokument muszę dodawać pojedynczo?

Możesz importować kilka dokumentów na raz do eTeczki, co znacznie przyspiesza proces przenoszenia dokumentów.  Oto kilka sposobów, jak możesz to zrobić: 

  1. Masowe dodanie plików: System eFOB pozwala na przeciągnięcie i upuszczenie wielu plików jednocześnie, bezpośrednio do odpowiedniego folderu w e-teczce. W ten sposób można szybko dodać wiele dokumentów na raz. Więcej informacji w artykule: https://www.efob.pl/pomoc/masowe-dodawanie-plikow/ 
  1. Import eTeczki pracownika: System pozwala na dodawanie dokumentów poprzez plik ZIP oraz plik XML z metadanymi. Więcej informacji w artykule: https://www.efob.pl/pomoc/import-eksport-struktura-archiwum/
  1. Wczytywanie pliku ZIP z plikiem EXCEL: System pozwala na wczytanie pliku ZIP z dokumentami, który posiada w sobie plik Excel zbudowany w następujący sposób:

Aplikacja eFOB posiada opcje automatycznego dodawania dokumentów w pakiecie “MAX”, która prezentuje się następująco: 

Umożliwia to automatyczną zmianę nazwy dla dodanych plików według schematów widniejących na powyższym zdjęciu. 

Czy przy imporcie/dodawaniu dokumentów eTeczka sama rozróżni typ dokumentu, czy trzeba samodzielnie to zaznaczyć? 

Jeśli dokumenty posiadają kody 3D wygenerowany w aplikacji eFOB, to przy ich dodawaniu opcją: “MASOWANE DODAWANIE PLIKÓW”, możemy włączyć funkcjonalność automatycznego wypełniania nazwy: 

Kody prezentują się w następujący sposób: 

Więcej informacji w sekcji „Automatyczne przetwarzanie w artykule

Czy można dodawać dokumenty za pomocą aplikacji mobilnej? Jeśli tak, to czy można w taki sposób dodać kilka dokumentów na raz, czy tylko pojedynczo? 

Aplikacja mobilna obsługuje dodawanie dokumentów. Dodawanie odbywa się w module “DOKUMENTY”. Aby rozpocząć dodawanie dokumentu należy użyć przycisku:

znajdującego się w prawym, dolnym rogu ekranu. 

Na ten moment w aplikacji zaimplementowane jest dodawanie plików pojedynczo. 

Więcej w artykule: https://www.efob.pl/pomoc/mobilny-skaner-pdf/

Czy mogę dodać kilka dokumentów na raz do tego samego folderu bez wyboru typu dokumentu?

Tak. Można dodać kilka dokumentów na raz do tego samego folderu. Automatyczne przypisanie folderu do dodawanych dokumentów możemy uzyskać dodając dokumenty z widoku interesującego nas folderu: 

Takie dodawanie może być zapisane bez wskazywania pracownika/typu dokumentu. Parametry te można zmieniać na dalszych etapach. 

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści